發言日期 104/03/23
發言時間 21:30:35
發言人 張立人
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
 
符合條款 第 24 款
事實發生日 104/03/23

說明
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
本公司所持有Terra Firma Capital Partners III, L.P.
等4檔基金之有限合夥權益。
2.事實發生日:104/03/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量、每單位價格:標的物為合夥組織，無交易數量及
每單位價格。
(二)交易總金額: 暫定美金34,023,117.08元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(一)交易相對人:CDIB CAPITAL FUNDS PARTNERS L.P.
(目前設立中，名稱暫定)。
(二)其與公司之關係: 非關係人。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原
因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價
格及取得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
於未適用價格調整機制情況下，本交易預計處分損失暫定約
美金3,583,787.08元。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
本公司及開發工銀暨其100%持股海外創投子公司於事實發生日
共同處分包括前揭標的物在內共22檔私募股權基金權益。
所有交易金額係以103年6月30日總資產淨值(NAV)為計算基礎，
該22檔基金交易金額暫定約美金198.3佰萬元，總處分利益暫定約
美金15.7佰萬元，惟尚需依合約價格調整機制進行調整。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:參考基金管理公司
所出具之淨資產價值(NAV)、外部專家提供之次級市場交易及定價諮
詢報告及會計師出具之價格合理性意見書。
(二)決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:標的物為合夥組織，
故無交易數量。
(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:暫定美金0元。
(三)持股比例:出售後權益為 0%。
(四)權利受限情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例:  10.88%;
(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 10.89%;
(三)最近期財務報表中營運資金數額:美金 39,642,073.87 元。
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
為配合集團整體業務調整方針，逐步降低開發工銀及所屬創業
投資子公司之投資部位。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.其他敘明事項:
無