發言日期 104/09/21
發言時間 20:23:26
發言人 張立人
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800

符合條款 第 11 款
事實發生日 104/09/21

說明
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:104/9/21
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
中華開發創業投資股份有限公司(以下稱「開發創投公司」)與中亞創業投資股份有限公
司(以下稱「中亞創投公司」)、中瑞創業投資股份有限公司(以下稱「中瑞創投公司」)
進行合併，並以開發創投公司為存續公司、中亞創投公司與中瑞創投公司為消滅公司。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
開發創投公司、中亞創投公司、中瑞創投公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
開發創投公司、中亞創投公司、中瑞創投公司均為開發工銀持股100%之子公司，擬依企
業併購法和公司法等相關規定進行合併，因該三家公司均為開發工銀持股100%之子公
司，故不影響股東權益。
7.併購目的:
為整合資源，提升經營效率及資金運用彈性。
8.併購後預計產生之效益:
可望在投資戶管理及子公司監理上，達到資源整合及節省成本之效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
因開發創投公司、中亞創投公司、中瑞創投公司均為開發工銀持股100%之子公司，故對
開發工銀之每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.換股比例及其計算依據:
開發創投公司、中亞創投公司及中瑞創投公司之已發行股份總數分別為681,596,725股普
通股、40,100,000股普通股及52,200,000股普通股。開發創投公司、中亞創投公司及中
瑞創投公司等三家公司經會計師查核之最近期(即104年6月30日)財務報表，淨值分別為
新臺幣(以下同)6,629,155,890元、529,207,611元和844,042,552元，每股淨值分別為
9.73元、13.2元和16.17元。依開發創投公司、中亞創投公司及中瑞創投公司等三家公司
最近期(即104年6月30日)經會計師查核之財務報表之每股淨值為計算基礎，中亞創投公
司每一股普通股換發開發創投公司1.3569股普通股、中瑞創投公司每一股普通股換發開
發創投公司1.6625股普通股。
11.預定完成日程:
合併基準日授權三方公司董事長協議訂定，目前暫定104年11月1日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
合併後中亞創投公司、中瑞創投公司之所有資產、負債、及一切權利義務，將由開發創
投公司概括承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(1)開發創投公司所營業務內容為創業投資。
(2)中亞創投公司所營業務內容為創業投資。
(3)中瑞創投公司所營業務內容為創業投資。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
16.其他重要約定事:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。