發言日期  101/12/17

發言時間  17:57:44
發言人  張立人

發言人職稱  副總經理

發言人電話  02-27638800
符合條款 　第 49 款 

事實發生日  101/12/17 
說明

1.事實發生日:101/12/17
2.公司名稱:中華開發金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 本公司為擴大證券事業群規模，擬投資凱基證券股份有限公司
（以下簡稱「凱基證券」）100%股權。配合投資計劃，本公司前已
申報受讓凱基證券普通股並增資發行新股1,965,600,000股至
3,923,737,128股乙案，業奉金融監督管理委員會（以下簡稱
「金管會」）於101年5月21日以金管證發字第1010021006號函
覆同意自101年5月21日申報生效在案。
(2) 本公司公開收購凱基證券普通股案，總計收購凱基證券普通
股2,672,420,455股，約當於凱基證券已發行普通股3,269,780,940股
之81.73%；本公司並於101年5月30日第4屆第31次董事會通過辦理增
資發行新股3,206,898,109股，作為公開收購凱基證券普通股所需支
付之股票對價，並訂定增資基準日為101年5月30日，應賣人參與本次
公開收購之款券已於101年6月6日交割完成。
(3) 本公司擬以股份轉換方式取得凱基證券剩餘普通股597,360,485股
，佔凱基證券已發行普通股股份總數之18.27%，以完成投資凱基證券
100%股權計劃，雙方業已分別於101年9月28日召開股東臨時會通過本
股份轉換案，並業奉金管會於101年12月3日以金管銀控字
第10100380850號函准予照辦在案。
(4) 本公司為支付與凱基證券股份轉換之股票對價（即每1股凱基證
券普通股換發本公司 1.2股新發行普通股），擬就前次向金管會申報
額度內尚未使用之716,839,019股
（＝3,923,737,128股－3,206,898,109股），辦理增資發行新股上限
為716,832,582股，每股面額新臺幣10元，總計發行金額上限為新臺
幣7,168,325,820元，並訂定增資基準日暨股份轉換基準日為
102年1月18日。
(5) 本次增資發行普通股新股之權利義務與本公司原已發行之普通股
相同。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無