發言日期 102/01/28
發言時間 18:56:50
發言人 張立人
發言人職稱 副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 11 款

事實發生日 102/01/28
說明

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:102/1/28
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
凱基證券股份有限公司(存續公司，以下稱凱基證券)、大華證券股份有限公司
(消滅公司，以下稱大華證券)。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
大華證券。
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
凱基證券與大華證券同為中華開發金控持股百分之百之子公司，
合併後因營業規模擴大及市場競爭力之提昇，對股東權益應有
正面之效益。
7.併購目的:
基於整合資源、擴大證券事業營業規模及提昇市場競爭力。
8.併購後預計產生之效益:
擴大證券事業營業規模及提昇市場競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後因營業規模擴大及市場競爭力之提昇，故對未來合併後每股
淨值及每股盈餘應有正面之效益。
10.換股比例及其計算依據:
本合併案之換股比例以凱基證券與大華證券雙方截至民國101年6月30日
止經會計師查核簽證之財務報告之每股淨值為換股比例之計算基礎，以
每一股之大華證券普通股換發凱基證券普通股0.93股；除合併契約另有規
定外，凱基證券總計將發行普通股計1,329,031,380股，每股面額新台幣
（以下同）10元整，計13,290,313,800元整。
11.預定完成日程:
本合併案之合併基準日暫定為民國102年6月22日，惟實際合併基準日將
依合併契約約定於完成本合併案前應取得之所有核准、許可、同意或程
序均已取得或完成且先決條件已全部成就或業經放棄後十日內，由雙方
董事會共同決定。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
合併後，大華證券之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切
權利、義務均由凱基證券概括承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
凱基證券主要從事證券經紀、證券自營及證券承銷業務。
大華證券主要從事證券經紀、證券自營及證券承銷業務。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
16.其他重要約定事:
無。
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
本交易需取得相關主管機關之許可、同意或核准始生效力。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。